2017年我国汽车零部件行业发展概况分析及发展趋势预测

一、2017年我国汽车零部件行业发展概况

2017年，我国汽车零部件行业在汽车整车市场平稳增长的带动下，保持了较大的产销规模，行业整体运行稳中向好。全年汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3.0%，连续九年蝉联全球第一。整车市场的稳定增长为零部件行业提供了坚实的基础需求。

从市场规模看，2017年我国汽车零部件行业规模以上企业主营业务收入保持较快增长，全行业营收规模超过3.7万亿元，同比增长约10%以上。行业利润总额同步增长，盈利能力总体稳定。零部件出口方面，全年汽车零部件出口金额超过600亿美元，同比增长约6%，出口结构持续优化，技术含量较高的 products 占比逐步提升。

从市场结构看，我国汽车零部件行业呈现出以下特点：

1. 企业数量众多，集中度较低。规模以上零部件企业超过1.3万家，但多数为中小型企业，年营收超过百亿元的大型企业集团数量有限，行业整体集中度与发达国家相比仍有较大差距。

1. 外资与自主并存，自主份额逐步提升。外资零部件企业凭借技术、品牌和合资渠道优势，在发动机管理系统、自动变速器、安全气囊、电控系统等核心领域占据主导地位。自主零部件企业在内外饰件、冲压件、铸造件、轮毂、座椅等劳动密集型和材料密集型领域具备较强竞争力，并在部分关键零部件领域实现了突破，市场份额稳步提升。

1. 产业集群效应明显。形成了长三角、珠三角、环渤海、东北、中部、西南等六大产业集群，围绕整车生产基地形成配套体系，区域内产业链协同效应不断增强。

1. 新能源零部件快速发展。随着新能源汽车产销量的快速增长（2017年新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%），动力电池、驱动电机、电控系统等核心零部件需求旺盛，宁德时代、比亚迪、精进电动等一批自主零部件企业快速成长。

1. 智能化、轻量化趋势初显。ADAS（高级驾驶辅助系统）、车载传感器、轻量化材料等新兴领域成为行业投资热点，部分零部件企业开始布局智能网联和轻量化技术。

行业也面临一些突出问题：核心零部件对外依存度较高，自动变速器、高端轴承、汽车电子等关键领域仍依赖进口或外资供应；自主研发能力不足，研发投入占比与博世、大陆等国际巨头相比差距明显；部分细分领域产能过剩，价格竞争激烈；原材料价格波动、汇率变动等因素对行业盈利造成一定压力。

二、发展趋势预测

1. 市场空间持续扩大，但增速趋于平稳。随着我国汽车保有量持续增长（2017年汽车保有量达2.17亿辆）和更新换代需求释放，零部件售后市场需求将稳步扩大。预计未来几年零部件行业营收增速将与整车增速保持同步或略高，年均增速在8%—12%区间，行业进入高质量发展阶段。

1. 自主品牌零部件加速崛起，进口替代进程加快。在政策引导和整车企业降本需求推动下，自主零部件企业通过技术攻关和并购整合，将在自动变速器、汽车电子、底盘系统等领域实现更多突破，核心零部件国产化率将逐步提升，部分细分领域有望达到国际先进水平。

1. 新能源与智能化零部件成为增长主引擎。随着双积分政策落地和新能源汽车渗透率提升，动力电池、电机、电控及充电设备等零部件市场将保持高速增长。智能网联汽车发展推动雷达、摄像头、域控制器、高精度地图等智能零部件需求爆发，预计到2020年智能网联零部件市场规模将突破千亿元。

1. 轻量化与绿色化趋势深化。节能减排法规趋严推动铝合金、镁合金、碳纤维等轻量化材料应用扩大，零部件企业将加大轻量化技术研发和产业化投入， product 结构向轻量化、低能耗方向调整。

1. 产业整合与全球化布局加速。行业竞争加剧将推动兼并重组，优势企业通过横向整合和纵向延伸做大做强。自主零部件企业加快海外布局，通过海外建厂、并购等方式融入全球供应链体系，提升国际竞争力。

1. 模块化、系统化供应成为主流。整车企业 increasingly 倾向于模块化采购，零部件企业需具备系统集成和同步开发能力，从单一零件供应商向系统总成供应商转型，提升附加值和议价能力。

1. 后市场零部件需求多元化。随着汽车平均车龄增长和消费者需求多样化，独立售后市场（IAM）快速发展，线上线下一体化销售模式兴起，品牌化、标准化、连锁化将成为后市场零部件发展方向。

2017年我国汽车零部件行业在规模、结构和创新方面均取得一定进展，但仍需在核心技术攻关、品牌建设、产业结构优化等方面持续发力，以应对日益激烈的全球竞争。未来五年，行业将从'量的扩张'转向'质的提升'，新能源化、智能化、轻量化将成为主导趋势，自主可控和高质量发展是行业核心主题。